电气设备行业深度报告硅料价格微涨不改行业需求向好设备和环评限制了产能扩张效率。铜箔产业由于环评因素限制，产能建设时间普遍在2年左右，产能供给难以短期爆发。铜箔行业核心设备目前依旧主要被日本企业垄断，目前订单排期饱满，交付时间在23年甚至更长，且由于日本企业谨慎的经营策略，产能扩张的意愿比较弱。国产设备近年来有了长足的进步，部分企业已经在试用导入国产设备，未来国内设备导入有望缓解设备缺口的情况，但是短期来看设备供给依旧是产能扩张的关键限制性因素。投资建议光伏环节推荐辅材及逆变器环节福斯特，阳光电源，锦浪科技，目前业绩弹性较大的组件环节晶澳科技，天合光能，硅料环节通威股份。...
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