前瞻研究系列报告95-云计算巨头CAPEX周期运行到哪里了？

发布时间:2021年12月28日

疫情后全球企业数字化、云化进程明显加快，但供应链偏紧、新品创新不足等系列因素抑制了今年服务器市场的表现，叠加互联网行业政策监管的扰动，国内云厂商CAPEX启动周期亦相应延后，并较北美云厂商走势出现明显分叉。进入四季度以来，我们观察到全球服务器供应链正在快速改善，同时作为服务器主要成本项的存储芯片亦开始进入价格下行通道。基于云计算市场需求、行业供需格局等因素的系统分析，我们预计北美云厂商本轮CAPEX上行周期有望至少持续到2022Q3，同时我们判断国内云计算巨头资本开支重启的窗口正不断临近，趋势性反转的时间点大概率在2022Q1末Q2之间。...
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