新材料行业重大事项点评：估值分化后关注新材料中兑现成长的板块

半导体、军工、新能源电力、生物合成新消费等成长性行业中的国内龙头企业，预计在具备技术优势或资源壁垒下具有持续成长的空间，随着原料价格回归理性，产业链利润向中游环节转移，看好其未来量利齐升的机会。全球流动性紧缩和业绩季节性扰动影响，新材料公司估值回归历史中枢以下，迎来中长期配置起点。我们看好行业内增速相对更快的板块以及板块内更为受益的龙头公司，包括靶材领域的有研新材；CMP领域的鼎龙股份；光刻胶上游的万润股份；特气领域的华特气体、凯美特气；前驱体领域的雅克科技。4国内高温高压法相关龙头公司黄河旋风、中兵红箭等具备生产和技术优势，随着上游毛胚厂持续扩产，利润增长具有较高确定性。...
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