电子行业周报：台积电下调资本开支 预计行业库存调整至23年上半年

电子行业周报台积电下调资本开支预计行业库存调整至23年上半年悲观预期逐步触底，关注果链业绩兑现以及工业市场国产化。在此背景下，一方面，国内电子智造龙头的全球化布局仍在加快，马太效应强化，继续推荐立讯精密、歌尔股份、东山精密、鹏鼎控股、京东方A等；另一方面，基于内循化的消费升级国产化的进程同步提速，工业、医疗、汽车等产业链的国产替代仍是蓝海市场，继续推荐江海股份、易德龙、圣邦股份、闻泰科技等。QuestPro主要面向办公等生产力场景，我们认为未来VR将广泛应用于游戏、社交、办公、教育、媒体等领域，继续推荐歌尔股份、三利谱、鸿利智汇、长信科技等产业链相关标的。...
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