电子行业重大事项点评限电限产政策对电子行业当前影响简析能耗双控政策叠加电力供应紧张，多省实行省内限电限产政策，持续至9月末，我们认为各企业大都可凭自身库存或10月加班生产满足订单需求，几天的限电对整体产业影响料十分有限。中长期看，若Q4限电持续、范围扩大，我们认为不排除部分产品供需趋紧下，原材料部分涨价及生产规划重置，并会一定程度影响供应链，可能出现行业内转单或产能再分配情况，将使供应链集中度再次提升，料将利好行业龙头。据国家发改委《2021年上半年各地区能耗双控目标完成情况晴雨表》，19省区21H1未达目标，获一级、二级预警，多省近期为完成Q3目标在冬季前集中限产。...
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