与时舒卷系列四基金投顾的再思考我们认为基金投顾业务有望进入快速发展阶段。截至2020年末，首批拿下试点资质的18家机构包括5家公募基金及其子公司、7家券商、3家银行和3家独立第三方基金销售机构，目前银行尚未实质性展业，首批持牌的券商、基金和第三方均推出各自的产品，其中独立第三方代销机构盈米基金服务资产规模已经超过100亿，蚂蚁服务客户数超过100万，券商服务的客户数不超过20万，服务客户资产均不超过80亿，2021年3月，第二批基金投顾试点展开，取得试点资格的机构达到17家券商和15家基金，其中中金公司在2021年10月召开产品发布会中表示其投顾服务客户资产规模达666亿。...
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