非金属建材周报(21年第29周)：竣工回暖进行时关注细分赛道优质企业

关注优质赛道，把握结构性机会上半年随着我国经济稳步复苏，新经济动能在积极培育过程中，传统经济动能地产和基建均受到不同程度的压力。展望下半年，宏观经济仍在复苏道路上，其中，地产在调控升级的背景下预期相对承压，基建有望跟随专项债发行提速而获得走强空间，地产基建将共同构建建材板块不疾不徐，不矜不盈的需求局面；当前时点各子行业跟踪及投资建议如下水泥行业淡季延续，尽管南方地区梅雨季节结束，但局部地区仍有阶段性暴雨天气干扰，下游水泥需求环比仅略有好转，华东、华南和西南地区企业出货率环比提升5%10%。预计随着淡季逐步走向尾声，下游水泥需求将会进有所恢复，大部分地区水泥价格也将会趋于稳定。...
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