能源化工行业周观点仍关注俄乌冲突下的油价、钾肥高景气短期仍关注俄乌局势导致的油价、钾肥价格上涨,我们认为此轮油价、钾肥价格高位持续时间或将超预期(1)关注高油价下充分受益的低估值油气生产商、油服提供商如中国石油(AH)、中海油服(AH)、中曼石油等,推荐替代能源、原料技术路线如煤化工或煤炭相关产业链宝丰能源、华鲁恒升、鄂尔多斯,乙烷裂解相关卫星化学,关注鲁西化工、中泰化学;(2)农产品景气周期推动农用化学品景气度提升,钾肥价格有望继续上涨,推荐盐湖股份、亚钾国际、东方铁塔,复合肥涨价态势明确,板块有望迎来量利齐升。近期市场回撤和北上资金流出导致化工龙头估值偏低,迎来绝佳配置时点。...
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