11月全球半导体关注库存资本开支海外大厂4Q22指引出现分化，关注存货毛利率等指标受美国通胀趋缓及美债利率回调影响，10.2511.25SOX指数上涨17.0%，跑赢同期纳指（2.5%），SOX前向PE反弹至19.1倍，高于过去十年中位数水平的16.8倍。计算芯片无线通讯PC手机需求持续疲软，4Q库存调整幅度较大10.2511.25全球计算芯片和无线通讯总市值上涨20%13%。存储4Q22业绩展望仍保守，美光海力士等下修明年资本开支10.2511.25全球存储板块总市值上涨10%，3Q22主要厂商利润与毛利率受挫明显，4Q22业绩展望仍旧保守。...
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