建筑材料政策持续催化下春季躁动或提前上演周观点从政策端来看，地产政策持续向上催化，地产链悲观预期得以修复；从经营层面来看，2022年保障性租赁住房的推出，从结构上带来新增量，集中在一二线城市推出的保障性租赁住房或成为龙头企业抵御地产下行的抓手；同时消费建材产品提价、成本下降的预期下，毛利率或将改善。我们认为，消费建材龙头集中度提升的趋势依旧确定，全年经营情况或好于预期，春季躁动或提前上演；其次，地产竣工韧性依旧，供需紧平衡下，看好开春玻璃新一轮量价齐升，龙头企业成长性业务也将逐步迎突破，带来成长新动能；同时关注新材料碳纤维国产替代的新契机，中复神鹰已过会，民用碳纤维龙头成长性十足。...
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