电子行业重视挖坑后的电子黄金赛道投资要点事件过去120个交易日，中信电子指数回调约32%，在全市场倒数。行业TTM估值只有25倍，部分龙头公司只有10多倍估值，已经成为2015年来行业历史估值的最低水平。ASML在最新季度交流中表示，生产速度难以赶上订单规模，预计到2024年才能将积压订单消化完毕。北方华创Q1营收中值预计同比50%，而华峰测控Q1营收同比124%，均显示设备公司的经营持续景气。推荐关注设备平台型公司北方华创，细分龙头公司芯源微等，以及设备零部件江丰电子等。我们跟踪了解今年海外新增供给有限，除了英飞凌产线爬坡，其他功率产线新增供给较少。...
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