军工行业投资策略：行业迎“逻辑切换”拐点推荐长期配置核心标的

军工行业投资策略行业迎逻辑切换拐点推荐长期配置核心标的写在开篇十四五是军工行业的快速发展期，不同于2014年前后资产注入的主题逻辑，军工行业投资正转向以基本面驱动为主导。我们认为Q3将成为验证行业逻辑切换的重要节点，自半年报开始，核心个股业绩高增长将逐渐兑现，同时也会有更多数据验证大订单的落地，行业的估值体系也将随之发生重大变化。军工行业是未来发展前景较为确定的产业方向之一，预计将在业绩的持续兑现下得到市场认可。我们认为行业具备基本面支撑，同时将自Q3起拐点向上，推荐对核心个股进行长期配置，短期博弈反而会加大交易成本。风险因素军民融合政策支持低于预期，军工领域国企改革进度慢于预期等。...
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