建材行业防水质保提标集中度提升加速演绎防水提标高质量发展，集中度提升逻辑继续演绎近期北京市规划和自然资源委发布首批集中供地高标准商品住宅建设方案公告，宜居性成为重点，且中选开发商对外墙保温防水工程承诺质保期限不少于15年，高于6月成都住建局不低于7年的要求。我们认为防水质保期的提高，叠加房住不炒、住宅回归居住本质的背景下，建筑防水要求提升有望加速推进，而防水提标和规范化、房企集中度提升有望带来防水供需两端持续优化，具有品牌质量服务集成供应的优质防水龙头有望充分受益，我们继续推荐东方雨虹、科顺股份、北新建材。受台风雨水疫情反复资金因素影响，基建投资及地产新开工同比增速环比大幅回落。...
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