乳制品行业跟踪报告复苏在即投资首选液态奶春节消费或超预期，婴配粉新国标2月实施。近期国家卫健委宣布全国发热门诊和急诊高峰已过，住院感染者数量自1月5日起连续下降。我们认为疫情过峰速度超预期，春节走亲访友的送礼需求将有回补，渠道商备货积极性将提高，而前期调研反馈渠道库存较低。展望2023年全年，液态奶将进入稳增期，受益于消费场景恢复和产品结构升级，常温白奶将有双位数增长，常温酸奶将出现改善；受益于商超、便利店人流增加，低温鲜奶和酸奶也将显著增长。虽然我们认为疫情过后需求转好速度或超预期，但传导至原奶提价仍需时间。...
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