核心观点本轮高温、干旱持续时间和强度均创新高，影响有二干扰猪肉、蔬菜、粮食生产、进而推升CPI上行压力；部分地区电力紧张制约工业生产，但相比去年范围更小、开始时间更晚。测算发现，本轮限电对工业生产拖累1%以内、对当月GDP拖累0.4%以内、对当季GDP拖累0.1%以内，影响可控；后续稳增长的关键还是稳地产、防疫情、抓落实。2、短期看，高温、干旱影响有二干扰猪肉蔬菜粮食生产；电力紧张制约工业生产。对工业生产而言，定性看，我国发电量主要取决于火电，目前沿海八省电厂供煤升至日均250万吨的高位，推动电煤可用天数触底回升，预计后续火电将继续高增，整体电力供给有保障，全国大范围限电的可能性较小。...
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