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    www.ccxi.com.cn国际宏观资讯周报2019年8月27日9月02日2019年第34期本周头条发达经济体美国国际业务部刘寒冰01066428877246hbliu@ccxi.com.cn杜凌轩01066428877279lxdu@ccxi.com.cn王家璐01066428877451jlwang@ccxi.com.cn于嘉01066428877242jyu@ccxi.com.cn张晶鑫01066428877243jxzhang@ccxi.com.cn朱琳琳01066428877570llzhu@ccxi.com.cn其他联系人张婷婷01066428877203ttzhang@ccxi.com.cn美国7月消费者支出增长超出预期通胀仍低于联储目标欧洲意大利组成新政府避免新大选英国首相约翰逊宣布关闭议会一个月无协议脱欧风险上升德国8月份失业人数环比增加日本韩国新兴经济体日本未来3年对非洲投资将超200亿美元韩央行维持基准利率1.5%不变韩国出口连续9个月下滑菲律宾基建加速下半年经济或增长6.4伊历去年伊朗自由区吸引投资同比大幅增长过去8近两年巴西经济呈现近40年来最疲软表现公共投个月本币升值资预算大幅压缩南非7月份生产者价格指数回落拉马福萨总统力挺非洲项目大宗商品四连跌主权信用级别调整制违约)中东局势再起波澜叠加减产预期美油涨1.72%终结惠誉将阿根廷主权信用级别由CCC下调至RD(限标普将阿根廷主权信用级别由B下调至CCC穆迪将阿根廷主权信用级别由B2下调至Caa2穆迪将保加利亚主权信用展望由稳定上调至正面,主权信用级别维持Baa2国际宏观动态美国差快报1、美国7月消费者支出增长超出预期通胀仍低于联储目标8月31日,美国商务部表示,占美国经济活动三分之二以上的消费者支出7月环比增长0.6%,高于6月的0.3%和预测值0.5%。因为食品成本的下降被能源商品和服务的激增所抵消,个人消费支出(PCE)价格指数衡量的消费者物价指数在7月环比上涨0.2%,高于6月的0.1%,同比上涨1.4%。核心PCE价格指数7月环比上涨0.2%,与6月的涨幅相符,同比增长率保持在1.6%。核心PCE指数是美联储首选的通胀指标,目前长期低于美联储2%的目标。根据通胀调整后,7月份消费者支出增长0.4%,表明美国消费增长依然较为强劲。此外,美国商务部29日公布的修正数据显示,今年第二季度美国实际GDP按年率计算增长2%,较此前公布的首次预估值下调0.1个百分点,符合市场预期。欧洲1、意大利组成新政府避免新大选8月20日,孔特在该国副总理兼内政部长萨尔维尼的逼宫下辞职,由联盟党和五星运动党组成的联合政府自此瓦解。28日晚,五星运动党和中左翼民主党同意尝试组建联合政府,并推举孔特继续领导新政府。29日,意大利总统马塔雷拉召见并授权总理孔特组建新政府,暂时结束了意大利政府瘫痪的政治混乱局面。新联合政府的成立对萨尔维尼领导的联盟党是一个沉重打击。根据民调显示,如果意大利提前举行大选,联盟党很有可能获得胜利。现在,如果新政府能顺利维持下去,其执政时间将持续至2023年。2、英国首相约翰逊宣布关闭议会一个月无协议脱欧风险上升8月28日,英国首相约翰逊确认,英国女王已经同意英国议会从9月9日起休会,直到10月14日为止。约翰逊的计划将让议员们延迟到10月14日返回议会,以确保议会不会专门就避免无协议脱欧进行讨论。而欧洲理事会将于10月17日召开会议讨论英国脱欧事宜。按照英国法律,首相有权更改女王在议会重开后发表讲话的时间。之前2国际宏观资讯周报有一次先例发生在1948年。关闭议会的消息一经传出,立刻引发大批英国政界人士的强烈批评。差快报3、德国8月份失业人数环比增加8月29日,德国联邦劳工局公布的数据显示,经季节调整后,8月份德国失业人数为228.9万人,比7月份终值增加4000人;当月失业率为5.0%,与此前3个月的失业率基本持平。德国联邦劳工局局长德特勒夫•舍勒在当天发表的一份声明中说,德国就业市场尽管依旧保持强劲,但仍然受到经济疲软的轻微影响。德国各大企业对新增劳动力的需求量继续减弱,当月空缺岗位数量同比减少约3.3万个。1、日本未来3年对非洲投资将超200亿美元8月28日,由日本政府主导讨论非洲援助方案的第七届非洲开发会议(TICAD7)在横滨市内召开。日本首相安倍晋三在主旨演讲中表示,自2016年上次会议以来的3年间,日本对非洲的民间投资达到了200亿美元(约2兆日元)。今后将把援助的重点从政府援助转移到民间投资上,并计划使今后3年的民间投资额超过过去3年的投资,日本政府将对在非投资的日本企业提供相应支持。此外,安倍还表示,日本政府除支持企业对非洲直接投资外,还将在未来6年帮助当地培养3000名左右企业经营等各类人才,推动职业教育。与日本对非投资相配套,日本政府全额出资的官办金融机构日本贸易保险(NEXI)与非洲贸易保险机构、伊斯兰开发银行集团达成协议,为支援日本企业进驻非洲,将建立全额赔付基础设施出口等费用的新贸易保险机制。日本韩国1、韩央行维持基准利率1.5%不变8月30日,韩国央行金融货币委员会决定维持基准利率1.5%不变。央行上月将基准利率下调0.25个百分点,此次不作调整,旨在短期内观察此前利率下调效应。央行方面表示,连续两次降息的压力较大,金3国际宏观资讯周报融危机时期的2008年10月至2009年2月之后,从未出现过央行连续两次降息的情况。差快报此外,美联储可能调整降息速度、近日以首尔江南地区为主房价呈上涨势头、下半年家庭贷款增幅可能扩大等因素也对也对央行决定维持利率产生影响。市场普遍预测,央行或在今年剩下的两次金融货币委员会会议即10月和11月的会议中降息。从国内因素来看,经济增速下滑和低物价涨幅是降息的最大施压因素;从外部因素来看,若中美贸易矛盾升级,对外不确定性扩大,全球经济恐持续低迷。此外,韩日军情保护协定终止和日本将韩国移出出口白名单等也成为央行考虑的因素。2、韩国出口连续9个月下滑9月1日,韩国产业通商资源部发布的数据显示,8月韩国出口同比减少13.6%,为442亿美元,出口额连续9个月下滑,且连续3个月降幅超过10%。从出口项目来看,受价格下降和中美贸易摩擦影响,半导体(30.7%)、石化(19.2%)、石油制品(14.1%)等主力项目出口不振,汽车(4.6%)、船舶(168.6%)、二次电池(3.6%)和农副产品(5.7%)出口向好;从出口地区和国家来看,对华出口减少21.3%、对美出口减少6.7%、对日出口减少6.2%,而面向东盟(1.9%)和独联体(8.8%)等地的出口有所增加。同期,韩国进口减少4.2%,为424.8亿美元。贸易收支实现17.2亿美元顺差,连续91个月保持顺差走势。韩国出口于去年12月转为负增长,今年6月(13.8%)、7月(11%)和8月,降幅达两位数。韩国产业部方面表示,尽管美中贸易矛盾日渐升级、日本对韩限贸等对外不确定性扩大,但8月出口较今年最低值的6月有所增加。虽出口额整体减少,但出口数量连续两个月增加,汽车、船舶等主力项目出口比较稳健。新兴经济体1、菲律宾基建加速下半年经济或增长6.4随着公共支出加倍,菲政府正在密切跟进优先基础设施项目实施情况。在8月27日的菲律宾经济新闻工作者协会(EJAP)论坛上,菲社会经济规划部长、国家经济发展署(NEDA)署长佩尼亚表示,75个4国际宏观资讯周报差快报基础设施旗舰项目中有46个正在实施,共花费2.18万亿比索1。佩尼亚说,菲政府目标是在2022年杜特尔特政府结束时完成22个项目。他还指出,菲国内生产总值(GDP)必须增长6.4才能达到今年6至7增长目标的最底端。他表示,对2019年GDP增长率至少达到6十分乐观,并援引国际货币基金组织(IMF)的预测称,菲律宾仍将是仅次于印度、越南和中国的亚洲增长最快的主要经济体之一。菲经济增速在第二季度放缓至5.5,今年上半年平均增长率为5.5。第二季度增长放缓的原因是国家预算延迟通过以及选举前的政府项目支出禁令的持续影响。佩尼亚表示,预计中期内菲经济将恢复增长,到2020年GDP目标将加速至6.5至7.5,到2021年至2022年将加速至7至8。在同一个论坛上,ING银行高级经济学家NicholasMapa表示,由于强劲的经济活动和政府支出的增加,预计今年下半年菲经济增速将回升至6.4左右。2、伊历去年伊朗自由区吸引投资同比大幅增长过去8个月本币升值伊朗自由区高级委员会秘书班克表示,伊历1397年(2018.32019.3)伊朗国家自由经济工业区吸引的投资为67.9万亿里亚尔(约合16.6亿美元),比1396年(2017.32018.3)同期的48万亿里亚尔(约合11.42亿美元)增长近40。班克表示,伊历去年伊朗目标是吸引6亿美元的外国投资,考虑到美国制裁的影响,外国投资有所下降,但是伊历去年计划吸引外国投资的60已经实现,即4亿美元。另外,伊朗央行行长赫马提称,在过去的8个月中,本币里亚尔兑美元汇率回升了40%。他还表示,目前伊朗外汇市场稳定且可控,而且在石油出口方面特朗普没能实现使伊朗石油出口归零的计划,伊朗商人已经找到绕过美国制裁的方式,事实上石油出口量正在增加,伊朗方面正在通过非常规方式出口石油。3、近两年巴西经济呈现近40年来最疲软表现公共投资预算大幅压缩近日,巴西和拉美地区的第一大智库瓦加斯基金会研究显示,2014年至2016年巴西经济危机造成4860亿雷亚尔(1美元约合4.1雷亚尔)损失,自2017年开始的经济复苏仅恢复了30%,仍需3380亿雷亚1其中,许多项目已经完成或接近完成,包括BoholPanglao国际机场,HarbourLink项目,连接港口区域和北吕宋高速公路的工程;南吕宋高速公路北吕宋高速公路连接段的Skyway第三期工程应该在今年年底或明年年初完工;还包括其他隶属于吕宋岛北部和一些棉兰老岛公路项目。其他项目正在开发过程中,待投资协调委员会批准和审查。5国际宏观资讯周报差快报尔才能使GDP回到危机前水平。近两年经济呈近40年来最疲软表现。今年而言,巴西国家地理统计局数据显示,家庭消费和投资推动今年第二季度全国GDP环比增长0.4%,同比增长1%,高于市场预期的0.2%。然而,巴经济增长总体仍较为疲软,当前经济活动水平较危机前低4.8%。今年57月失业率为11.8%,全国失业人口达1260万,较24月时的12.5%有所下降,非正规就业岗位增加是失业率有所下降的重要原因。今年第二季度,巴出口环比下降1.6%,进口环比增长1%,外贸对全国GDP贡献率为0.37%。另外,2020年巴西联邦政府公共投资预算预计为250300亿雷亚尔,同比降幅接近40%,将创下2007年有记录以来新低。4、南非7月份生产者价格指数回落拉马福萨总统力挺非洲项目据南非国家统计局数据显示,以生产者价格指数(PPI)的年度变化来衡量的7月份农业和工业品出厂价格指数同比下降至4.9%,低于6月份的5.8%,为南非自今年2月以来的最低水平。其中,食品、饮料和烟草制品价格增长5.1%,焦炭、石油、化工、橡胶和塑料制品增长4%。燃料价格为CPI的最大因素,7月份,由于国际油价大幅下跌,汽油价格大幅下跌95分升。生产者通胀部分预示着消费者通胀,这是南非储备银行货币政策委员会在设定利率时使用的关键基准。拉马福萨总统在东京非洲发展国际峰会(TICAD)期间表示,最近启动的非洲大陆自由贸易区将需要世界一流的基础设施,非洲大陆正在开展大型跨境项目,这些项目将为投资者创造新的机遇2。他表示,日本是南非许多行业的主要投资者,从汽车到先进的采矿机械,从农业综合企业到金融服务。作为非洲大陆最多样化的经济体,南非拥有帮助推动非洲生产性基础设施发展的技能、资源和制造能力,希望日本等全球伙伴能够参与其中。另外,拉马福萨总统上周四在议会重申,经济增长和创造就业是本届政府的首要任务3。大宗商品走势2其中包括莫桑比克液态天然气田、南部非洲新港口和铁路项目以及泛非钢铁项目等,非洲开发银行估计每年将需要1300至1700亿美元,以满足其基础设施需求。3总统提供了政府在实施2018年推出的经济刺激和复苏计划的证据,其中包括内政部最近免除了部分国家的签证要求;与高等教育及培训部合作,制订重要技能清单;采取措施保护家禽等关键农业部门,保护当地就业;南非港务局降低6%的关税,同时降低了集装箱和汽车货运费;拨发39亿兰特的资金,通过国家土地银行支持黑人商业农民;批准约140亿兰特的基础设施投资,用于道路、住区、水利基础设施、学校、住宿和公共交通;与国家经济发展和劳工理事会定期举行会议,审查去年就业峰会上做出的承诺的落实进展;于11月5日至7日举办第二次投资大会。6国际宏观资讯周报1、中东局势再起波澜叠加减产预期美油涨1.72%终结四连跌差快报自进入夏季以来,尽管油市波动曾阶段性加剧,但近期相对平静的走势以及全球经济存在不确定性的情况下,总体交投于50至60美元区间内,暗示市场总体持观望态度。美东时间周一,贸易局势略有缓解一度提振油价,但前景不确定性以及全球经济放缓迹象导致涨幅回吐,WTI10月原油期货收跌0.98%,报53.64美元桶;布伦特10月原油期货收跌1.08%,报58.70美元桶。周二伊始,石油供应消息面趋紧4,叠加最新数据显示美国最近一周的API原油库存和EIA原油库存分别锐减1110万桶和1002.7万桶,降幅超过预期,使得油价连续三个交易日上涨,WTI10月原油期货先后收涨2.40%、1.55%、1.67%,报54.93美元桶、55.78美元桶、56.71美元桶,周四油价触及一周高点并创两周来收盘新高;布伦特10月原油期货先后收涨1.38%、1.65%、0.98%,报59.51美元桶、60.49美元桶、61.08美元桶。美东时间周五,俄罗斯未达成减产目标对多头信心形成打压5。WTI10月原油期货收跌2.84%,报55.10美元桶,周度涨幅1.72%;布伦特10月原油期货收跌1.06%,报60.43美元桶,周度涨幅1.84%。此前官方数据证实美国原油库存大幅下降6,帮助缓解了对需求减弱的担忧,但全球经济不确定性尚未消除,市场在做多原油方面存在相当程度的犹豫,遏制了全球石油库存的增长。消息面上,俄罗斯能源部长诺瓦克(AlexanderNovak)承认该国8月减产幅度将不及计划水平,不过俄罗斯的目标仍然是达到完全执行减产协议,只是8月份产出会略微增加7。同时其指出,石油输出国组织(OPEC)部长级监督委员会将于9月12日召开会议,届时OPEC将讨论减产协议以及市场情况。4周二,OPEC发布消息称下半年原油库存会有较大降幅,因该组织的原油减产幅度超出计划;伊朗外长扎里夫日内表示,在美国重新履行《联合全面行动计划》(JCPOA)的义务之前,伊朗总统鲁哈尼与美国总统特朗普不可能会面。这无疑是暂时终止了与美国和解的希望,原油供应继续受到威胁。对比此前周一(26日)消息,美国总统特朗普在法国南部城市比亚里茨,如果条件合适的话,他愿意接受法国的提议,与伊朗总统鲁哈尼举行会谈。而鲁哈尼26日在一场公开活动上表态,如果与某人会晤有利于伊朗国家利益以及问题的解决,他愿意这样做。鲁哈尼表示,伊朗既要展示实力,又要运用外交手段。5另外,美国油服公司贝克休斯(BakerHughes)周五公布数据显示,截至8月30日当周,美国石油活跃钻井数再减12座至742座,连续9个月录得下滑同时触及2018年1月来新低。去年同期为862座,同比降幅达到120座。美国石油活跃钻井数8月累计减少34座,创2019年3月来最大降幅,而7月累计减少了17座。6美国EIA公布的数据显示,截至8月23日当周,EIA原油库存降低1002.7万桶至4.278亿桶,减少2.3%,预期降低294.1万桶,前值降低273.2万桶,美国商业原油库存降幅远超预期,同时俄克拉荷马州库欣原油库存减少198万桶,变化值连续8周录得下滑,而汽油和精炼油库存降幅也超出预期(美国的原油库存一般在每年的这个季节都会出现回落,直到秋季炼厂维护开始)。产量方面,上周美国国内原油产量增加20万桶至1250万桶日。另外,美国原油出口和进口同步下降,但输油管道逐步完善或为出口提供有利条件。7相关数据显示,8月俄罗斯原油产量增加至1130万桶日,略高于之前一个月的1114.8万桶日。尽管OPEC部长级监督委员会本周表示8月减产执行率高达159%,但明显俄罗斯方面并未做出相应的贡献。调查发现,14个成员国的石油输出国组织(OPEC)8月石油产量今年第一个月录得上升,日产量为2,961万桶,较7月修正后的日产量增加8万桶,为2019年以来首次增产。来自成员国伊拉克和尼日利亚的供应增加,抵消了主要出口国沙特阿拉伯的减产和美国对伊朗石油出口实施制裁造成的影响。7国际宏观资讯周报目前,已有分析认为,考虑到欧佩克表现出的良好的生产纪律8,即便是可以预期的温和需求增长,也有可能导致供应持续收紧,并支撑价格上涨。差快报主权信用级别调整三大主权信用级别调整1、惠誉将阿根廷主权信用级别由CCC下调至RD(限制违约)。2、标普将阿根廷主权信用级别由B下调至CCC。3、穆迪将阿根廷主权信用级别由B2下调至Caa2。4、穆迪将保加利亚主权信用展望由稳定上调至正面,主权信用级别维持Baa2。8根据OPEC联合部长级监测委员会(JMMC)数据显示,该组织及其盟友原油产量依然稳固低于减产承诺,减产幅度超承诺幅度逾50%。最新数据显示,7月OPEC减产执行率跳升至159%,远高于6月的137%和1月以来的平均水平134%。

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