电工设备行业研究报告
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机械设备行业政策助推下的锂电设备出海海外电动化转型政策加码,国产设备龙头出海路径清晰、优势明显2月14日欧盟禁售燃油车议案获通过,2月初美国IRA受益车型扶持力度增大,政策助推下汽车电动化加速推进。从终端产品竞争力来看,中汽协统计23年1月份汽车出口延续良好态势,汽车出口30.1万辆yoy30.1%,其中新能源车出口8.3万辆,同比增长48.2%,国产新能源汽车出口优势仍然明显;同时海外锂电产能需求与供应结构多元化加速,先导智能、杭可科技等设备公司海外业务持续拓宽,我们认为凸
锂电设备行业点评报告锂电设备需求维持高景气;看好国内设备企业出海投资要点12月新能源车销量高增长,预计全年新能源汽车实现快速增长1)2022年12月新能源汽车销量维持翻倍以上高增长。根据中汽协数据,2022年2月新能源乘用车销量为32.1万辆,同比增长216%。2021年12月新能源乘用车累计销量为74.0万辆,同比增长166%。2)2022年12月新能源汽车渗透率接近20%,新能源汽车加速放量。
机械设备行业周报光伏设备景气依旧经济企稳下通用设备拐点可期一周市场回顾本周SW机械板块下跌2.30%,沪深300下跌5.39%。本周是三季度业绩密集披露阶段,也是市场短期主要博弈的关键。光伏设备基于其报表的高增和确定性依然是本周表现最亮眼的板块,通用设备链条具体细分领域表现不一,需求边际回暖、成本下行是未来重点关注要点。自主可控方向中机床、半导体设备及核心部件仍是短期的焦点。
电力设备数据库2022年110月发电新增设备容量12796万千瓦,同比上升21%,其中太阳能占比最大(41%);110月发电量总计69576.1亿千瓦时,其中火电占比达69%。10月发电平均利用小时3083小时,同比去年减少国内发电情况103小时。国内输电情况2022年110月,新增220kV及以上线路长度累计23391千米,同比下降7%。截至2020年,国内输电线路总长度为2156170千米。
机械行业月报六月光伏设备大放异彩建议重点关注锂电设备六月光伏设备大放异彩,下半年行业催化不断,预计板块半年业绩靓丽受上游价格有所平抑、光伏行业展会催化和技术趋势明朗等因素影响,2021年6月光伏设备板块领涨机械行业。电池片是光伏产业的核心,是迭代最快的环节,决定了未来产业链技术路线和效率走向。受行业降本增效需求影响,光伏设备厂商订单饱满,预计2021年上半年板块公司业绩靓丽,继续推荐光伏设备板块。
机械设备行业周报建议关注自动化设备国产替代率较高细分领域投资要点行情回顾机械设备本周涨跌幅申万机械设备行业本周上涨2.32%,跑赢沪深300指数4.91个百分点,在申万31个行业中排名3名;申万机械设备板块本月至今上涨8.13%,跑赢沪深300指数9.76个百分点,在申万31个行业中排名第4名;申万机械设备板块年初至今下跌18.98%,跑赢沪深300指数5.26个百分点,在申万31个行业中排名第17名。
半导体设备行业快评报告美日半导体设备出货额创新高看好国内半导体设备成长性事件1月26日,国际半导体产业协会(SEMI)和日本半导体制造装置协会(SEAJ)分别公布北美、日本半导体设备2021年出货金额,均创历史新高。根据SEMI数据,2021年12月北美半导体设备出货金额39.2亿美元,环比0.5%,同比46.1%;2021年出货总额达创纪录的429.9亿美元,同比44.4%。
2TableTitle固定收益研究可转债周报TableSummary投资要点机械设备转债梳理证券研究报告2022年11月27日上周(2022年11月19日至2022年11月25日,下同)市场回顾转债指数上涨转债指数上涨。上周中证转债指数上涨0.60%,周日均成交量(包含EB)724.10亿元,环比下跌3.53%,我们计算的转债全样本指数(包含公募EB)上涨0.64%。
专用设备行业下游继续大幅扩产设备迎来量利双升时刻核心观点国家出台政策推动新能汽车配套产业的完善。2021年12月14日,根据国家发改委发布的《关于振作工业经济运行推动工业高质量发展的实施方案的通知》,内容提到加快新能源汽车推广应用,加快充电桩、换电站等配套设施建设。充电桩与换电站等配套设施为新能源汽车的互补品,配套设施的完善有望进一步推动新能源汽车消费需求的提升。
电子行业半导体设备深度专题从晶圆厂招标数据看半导体设备国产化进展半导体设备市场空间全球约千亿美元,国内市场增速高达39%,下游扩产持续拉动设备需求。据SEMI预测,2021年全球半导体设备市场规模达953亿美元,同比增长34%,2020年中国大陆市场同比增速已达39%,由于晶圆厂扩产加速,国内市场增速显著高于全球。我们预计2022年中芯国际、合肥长鑫、华虹集团、长江存储等国内主流晶圆厂均为扩产主力,多个新厂区项目上马料将继续拉动国内设备市场需求。