通讯技术与设备行业研究报告

光伏设备技术创新层出不穷关注产业链技术新变化光伏硅片、电池片等环节处于技术迭代窗口期，产业链新技术方向持续更新，硅片薄片化、IBC、HJT、激光转印、金属化电极等技术均有公司积极推进和验证，我们认为或将带来未来产业变革，建议投资者密切关注行业近况新技术进展。评论硅片环节薄片化稳步推进，助力HJT电池降本。硅片往大片化和薄片化发展已成趋势，硅片切薄领域越来越多产业链公司积极推进，建议可重点关注高测股份（未覆盖）。

目录序言厘清新的商业趋势把握商业良机第一节主要高管的五大顿悟顿悟数字化转型绝非只关乎技术顿悟人员因素是成功的关键顿悟创伤性应激反应左右了企业战略顿悟有人赢有人输但少有人孤军奋战顿悟健康是可持续发展的关键第二节求生存谋发展立即采取行动商业价值报告危机应对上篇宏观应对第一章预测突发性事件驾驭新时代的风险第一节这个世界在不断变化风险也如影随形一、新风险新方法二、风险时代需要弹性第二节未来的企业战略和生存之道场景构思一、数字化技术是核心二、创新是关键第二章有效管控混乱、模糊与恐慌的局

电力设备与新能源行业周报(第七周)关注新能源车新技术本周观点新能源车新技术短期弹性大新能源车板块，宁德时代与福特联手美国建厂，美国充电桩新政强调美国制造；固态电池产业化进程提速，固态混合电池有望率先应用，短期新技术弹性大。储能板块，产业链话语权较高，PCS环节关注渠道和成本优势的公司。风光板块，光伏龙头加码扩产，风电需求持续向好。1）新能源车宁德时代技术出海，美国充电桩新政强调本土化；2）分布式光伏重点推进，光伏龙头加码扩产；3）风电风电发电量首次破万亿，新能源总装机加快推进

电气设备行业周报TOPCON电池技术的进展更新周专题Topcon电池技术的进展更新2021年下半年以来Topcon推进显著加快，近期也有相关进度更新，梳理如下1）一体化企业，晶科能源合肥、海宁各8GW产能分别在2022年1月、2月投产，56月预计满产，下阶段产能于近期设备招标加速，如Topcon激光微损设备等；天合宿迁8GW于4月初启动开工，预计下半年投产；晶澳1.3GW产线将于2022Q2投产。

2023年度机械策略报告通用设备迎上行周期专用设备关注技术迭代通用设备当前正加速去库存，新一轮库存周期蓄势待发。无论是疫后复苏，还是政策扶持，2023年通用设备或将迎来新一轮向上周期。推荐目前仍处于复苏阶段的机床、刀具、激光、通用减速机。光伏设备关注各环节技术迭代孕育结构性机会。硅料环节大扩产，持续性与规模均超预期。硅片环节大尺寸、薄片化、N型片加速渗透。电池片环节TOPCon、xBC、HJT电池规模化扩产，设备厂商迎来订单收获期。

电力设备与新能源行业周报(第四十七周)新能源车新技术有阿尔法本周观点新能源车新技术有阿尔法，光伏风电产业发展趋势向好新能源车板块，比亚迪官宣上调相关车型官方指导价，新技术有阿尔法，关注钠电池、复合箔材、宁德时代麒麟电池。储能板块，配储要求细化，国内大储发展逻辑逐步理顺。风光板块，各地政策支撑新能源发展，行业高增长态势延续。子行业观点1）新能源车板块对长线资金已经有配置价值，新技术相关有超额收益；2）光伏政策规范光伏玻璃产能发展，各地光伏一体化建设如火如荼；3）风电政策助力风电

电力设备行业专题报告模具大型一体压铸的技术核心新能源车带动铸造模具需求高增。模具为强迫金属或非金属成型的工具，是工业生产中必不可少的工艺装备，汽车零部件是模具的主要应用领域之一。新能源汽车轻量化为大势所趋，带动铝合金行业持续增长，我们预计汽车铝材总规模从2021年的1870亿元增长至2030年的3292亿元，年复合增速为10%。铸造是最主要的汽车铝加工工艺，铝加工有望带动压铸模具需求增长。一体压铸带动原材料、压铸机、压铸岛、模具全方位升级。

数字技术与供应链交织融合化工行业领先企业增强智能，提高可视性IBM商业价值研究院本报告亮点数字供应链的三项关键能力化工行业受访者认为对供应链战略至关重要的数字技术最高效供应链企业的领导者所指出的迫切要求执行报告化工行业IBM如何提供帮助IBM石油化工行业团队负责设计和实施面向化工以及石油和天然气企业的解决方案。我们可以帮助这些企业实时地将信息转化为洞察，提高勘探、生产、炼油和制造流程的效率，促进全球贸易，改进风险管理和运营。

光伏设备行业快报关注光伏电池片环节关注新技术变革带来设备机会投资要点事件截止上午收盘，Wind光伏板块指数涨幅5.34%，涨幅靠前。电池片有望接替硅料成为供需紧张环节，超额盈利持续提振。电池片环节2022年盈利持续改善，核心逻辑依然是供给紧缺。2022年，硅料价格高位，叠加电池技术路线不清晰等原因，电池片扩产不及上下游环节，将成为主产业链产能最为瓶颈环节。此外，新电池技术产能、爬坡、良率等均有不确定性，预计紧缺时间可能较长。此外，同样具备电池片产能的一体化企业也会有盈利弹性。

机械设备行业事件点评加强核心技术攻关夯实产业发展基础点评产业转型升级，推动机器人产业高质量发展。《十四五机器人产业发展规划》提出发展目标1）到2025年，我国成为全球机器人技术创新策源地、高端制造集聚地和集成应用新高地；2）机器人产业营业收入年均增速超过20%；3）形成一批具有国际竞争力的领军企业及一大批创新能力强、成长性好的专精特新小巨人企业，建成35个有国际影响力的产业集群；4）制造业机器人密度实现翻倍增长。